Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Druczek 365

Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyFakturowanie FAKTURY → Wystawianie faktury

Wystawianie faktury

Jak wystawić fakturę? Jak przygotować nową fakturę VAT?

Najpierw upewnij się, że ustawiłeś prawidłowe dane użytkownika oraz parametry księgowania. » zobacz jak.

Przejdź do modułu Faktury. Naciśnij przycisk Nowa faktura. Wyświetli się okienko fakturowania:

Faktura jest pusta. Najpierw ustaw walutę. » zobacz jak.

Sprawdź też, czy formuły przeliczania są prawidłowe. » zobacz jak.

Załóżmy, że wystawiamy fakturę detaliczną w Euro. Parametry będą wyglądać tak:

Teraz trzeba wybrać kontrahenta do tej faktury. Załóżmy, że będzie to pewna firma o znanym nam numerze NIP. Wpiszemy ten NIP w polu wyszukiwania:

Naciśnij przycisk wyszukiwania. Dane tego kontrahenta zostaną uzupełnione automagicznie z rejestru REGON i wklejone do faktury. Warto je zweryfikować. Wystarczy kliknąć na nazwie kontrahenta.

Pokaże się okienko edycji jego danych:

Edytujesz tutaj kopię danych kontrahenta, wklejoną do tej konkretnej faktury. Jeśli chcesz zmienić dane tego kontrahenta na stałe, przejdź do modułu Kontrahenci.

Widzimy, że nie podano adresu e-mail, nie da się zatem wysłać tej faktury pocztą elektroniczną. Uzupełnimy adres:

Na innych zakładkach można dopisać więcej danych. Nie będą jednak potrzebne do faktury.

Naciśnij teraz Gotowe, aby zapisać te dane. Wpisane dane zobaczysz na ekranie:

Ale jak te dane będą wyglądać na fakturze? Przejdź na zakładkę Wizualizacja. Widać już początek eleganckiej faktury:

Jest masa ustawień, dzięki którym możesz dostosować wygląd faktury do swoich potrzeb. Ustawienia aplikacji znajdziesz w menu Opcje.

Faktura jeszcze nie ma treści. Dodamy przykładową usługę. Naciśnij przycisk Dopisz z ręki.

Pokaże się okienko nowej pozycji faktury. Wypełnij je na przykład tak:

Naciśnij Gotowe, aby dodać tę pozycję do faktury.

Widzimy dodaną pozycję:

Zwróć uwagę na przeliczenie kwot powyżej tabeli. Przeliczenie zostało wykonane zgodnie z wybranym kursem waluty.

Sprawdźmy, jak to wygląda na wizualizacji:

Widać, że zrobiło się ciasno. Musielibyśmy zmniejszyć czcionkę. Powodem jest kolumna rabat i szczegóły VAT dla każdej pozycji. Czy są potrzebne?

Rabat jest dobry, ale może warto przenieść rozliczenie VAT do podsumowania? Wyłącz opcję VAT dla każdej pozycji.

Faktura wygląda teraz dużo lepiej:

Ale zaraz, firma jest firmą polską. Czy faktura nie powinna być w złotych? Wróć do parametrów faktury i wybierz walutę polski złoty.

Faktura wygląda teraz tak:

Zwróć uwagę, że kwoty pozycji nie zmieniły się, zmieniła się tylko waluta. Podobnie będzie, jeśli zmienisz formułę z netto na brutto albo odwrotnie. To celowe, bo przeliczenia wiążą się z zaokrągleniami i powodowałyby nieoczekiwaną zmianę kwot. Jeśli chcesz, zmień kwoty samodzielnie.

Nasza faktura jest prawie gotowa. Jeszcze tylko termin płatności:

Na fakturze może znaleźć się kilka tekstów dodatkowych. Dopiszmy je w tabeli z lewej strony:

Pola wyglądają na małe, ale będą powiększać się w miarę pisania. Raz wprowadzone teksty zostaną zapamiętane i będziesz je mógł później użyć.

Skoro ostatnie szlify wykonane, czas obejrzeć ostateczny efekt. Przejdź na zakładkę Wizualizacja:

Wprowadzone teksty dodatkowe zostały wydrukowane w odpowiednich miejscach.

Pole Uwagi nie jest drukowane. To pole jest dla Ciebie.

Naciśnij Gotowe, aby wystawić fakturę.

Faktura została zapisana w module Faktury:

Ta faktura jest przykładowa i nie chcemy wprowadzać jej do obrotu. Fakturę wystawioną błędnie można usunąć - ale tylko pod warunkiem, że nie została wprowadzona do obrotu, nie powodowała ruchów magazynowych, nie była fiskalizowana i nie było po niej wystawianych innych dokumentów. Aby usunąć dokument, użyj opcji dostępnych pod prawym klawiszem myszy. Następnie zamknij program. Usunięta faktura pozostanie w bazie danych i w razie potrzeby będzie można ją odtworzyć.

Przejdź teraz na zakładkę Wydruki.

Widzimy, że faktura nie została jeszcze wydrukowana. Naciśnij Drukuj, aby wykonać wydruk cyfrowy w PDF.

Wydruk cyfrowy zobaczysz na ekranie:

Wydruk cyfrowy jest gotowy do użycia, na przykład wysłania mailem. » zobacz jak.

W momencie wysłania faktury mailem staje się ona wprowadzona do obrotu. Nie można jej ani usunąć, ani podmienić. Jedyną możliwością pozostaje wystawienie korekty do zera.

Funkcja wizualizacji pozwala zweryfikować fakturę na każdym etapie przed jej wystawieniem. Jeśli nie jesteś pewien, czy faktura jest poprawna, zapisz ją jako brudnopis.

Zobacz także

Drukowanie faktury Jak wydrukować fakturę? Jak wykonać wydruk cyfrowy faktury? Jak przygotować dokument PDF z fakturą?
Rodzaje faktur Jakie rodzaje faktur można wystawić w programach JZK?
Wysyłanie faktury mailem Jak wysłać fakturę mailem?